浙江哈尔斯线年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

当前位置 :主页 > 产品介绍 >
浙江哈尔斯线年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
* 来源 :http://www.flysolez.com * 作者 : * 发表时间 : 2018-06-20 04:06

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过60,000.00万元,扣除发行费用后拟用于如下项目:

  注1:募集资金拟投入SIGG高端杯生产线项目、智能杯生产线建设项目和研发中心项目的金额不包括项目的铺底流动资金和预备费。

  注2:杭州哈尔斯智能目前正在办理工商注册手续,其具体名称以工商部门核定名称为准。

  若本次发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,不足部分由发行人以自有资金或通过其他融资方式解决。

  在本次募集资金到位前,发行人将根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入,并在募集资金到位后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

  根据国家统计局数据,2015年我国国内生产总值达到67.67万亿元,比上年增长6.9%。近年来我国宏观经济保持稳定发展态势,国内生产总值在达到较高水平的情况下保持中高速发展,未来我国将在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,继续保持宏观经济稳定发展,经济不会出现大起大落的局面,经济发展向好的情况将得以维系。稳定的国内宏观经济,为我国整体消费能力的增强提供了有利的。

  根据尼尔森最新研究显示,2016年第一季度的中国消费者信心指数达到了105,中国的消费者信心指数仍然位列全球第六。与此同时,中国消费者的消费意愿指数从2015年第四季度的49增长到了2016年第一季度的52,创下了历史最高记录,表明中国消费者的消费意愿空前高涨。由于中国经济基本面依然保持强劲,随着人民收入水平逐步提高,中国消费者的消费意愿稳步提升。消费者消费意愿的持续上涨和消费升级的持续进行,使得消费者对高品质商品的需求越来越大。

  高速发展的中国经济使中国消费者呈现出新的特点。相较于过去的中国消费者,今天的消费者的消费目的更趋于多样化。如今,消费者品牌意识逐渐增强。这就需要企业推出高端产品来满足消费者对产品品质感的追求。

  中国日用消费品行业在过去三十年取得了长足的发展和进步。这主要得益于巨大的国内市场和明显的成本优势。然而,近年来日用消费品市场和竞争格局的变化对行业内企业提出了挑战,使日用消费品的竞争重心加快向高端产品和市场转移。对于国内日用消费品企业来说,率先推出高端产品,不仅能够在高端消费升级中占据有利的竞争地位,更能够藉此来提升企业的盈利能力。因此,我国日用消费品企业纷纷着力于高端产品的开发,日用消费品向高端化发展的趋势已经十分显著。

  2016年5月30日,国务院办公厅印发《关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场的若干意见》(下称《意见》),部署开展消费品工业增品种、提品质、创品牌的“三品”专项行动。《意见》指出,消费品工业是我国重要民生产业和传统优势产业。以来,我国形成了覆盖面广、结构相对完整的消费品工业体系,对稳增长、促、调结构、惠民生发挥了重要作用。但是,我国消费品品种、品质、品牌与国际先进水平相比尚有较大差距,有效供给能力和水平难以适应消费升级的需要。通过开展消费品工业“三品”专项行动,可以营造良好市场,更好地满足和创造消费需求,不断增强消费拉动经济的基础作用,促进消费品工业迈向中高端水平。

  计算、传输等技术的进步,促进硬件设备的创新,同时形成相匹配的交互技术,使设备越来越便携、计算无处不在,交互越来越自然。因此,IA(智能增强)的发展正在进入4.0时代。与此同时,可穿戴设备、智能健康硬件、智能家居、车联网等为代表的新型智能硬件近年正成为最受关注的创新和投资领域,投资额自2014年开始大幅提升,充分了智能硬件正迎来蓬勃发展期。

  随着国际杯壶品牌不断进入我国消费市场以及国内品牌的快速发展,我国杯壶市场逐渐呈现产品细分化的竞争格局,激烈的市场竞争和多层次的消费能力与消费观念会产生不同的细分化市场。为了满足不同消费市场的需求,抢占杯壶市场,各企业不断推出新设计、新概念,杯壶行业呈现出产品细分化、差异化、高端化、智能化的趋势。

  随着居民消费意愿和消费能力的提高,消费者更加注重日用饮食器具的便捷、安全、健康、时尚和个性化特性,品牌意识日渐增强。同时,对产品的结构、外观、款式、材料、保温效果、便携性等工艺细节也有很高的要求。随着新一代信息技术的发展,具有核心专利技术的智能化水杯产品将成为企业打造自身特色、突出自身优势、在激烈的竞争中脱颖而出的关键。因此,对于生产厂商而言,未来杯壶市场竞争的核心不仅是品牌的竞争,更是产品品质和产品科技含量的竞争,企业只有不断提供具有市场竞争力的产品,才能持续满足不同消费者的需求。

  近年来,公司战略向产品高端化及智能化、生产自动化、市场全球化方向不断发展。2016年3月,公司已经成功收购SIGG公司,获得了“SIGG”品牌及其在欧洲等地的完善区域销售网络。本次非公开发行募集资金投资项目将建设SIGG高端杯生产线、智能杯生产线和研发中心,公司将藉此打开高端及智能产品市场并贯彻全球化销售的发展战略。

  通过新建年产800万只SIGG高端杯生产线,公司可以在巩固当前中端不锈钢真空器皿市场地位的基础上,整合“SIGG”品牌优势及其营销网络资源,填补公司在高端产品线上的空白,从而进入毛利率更高的高端杯设计、生产和销售领域。同时,“SIGG”品牌产品的国内生产,可以有效地降低产品成本,从而提升公司高端产品的市场竞争力。

  通过新建年产300万只智能杯生产线,公司可以基于在传统不锈钢保温器皿领域的技术优势,通过整合智能杯的专利技术,使公司业务从传统制造业向智能硬件领域扩展,从而挖掘新的利润增长点并力争在该领域获得先行者优势。

  新建研发中心不仅可以有效地支持高端杯、智能杯产品的推陈出新,从而公司市场竞争力和产品的利润率。同时,研发中心也将承担起杯壶行业国家标准的研究和制定工作。

  本次非公开发行股票有利于公司强化自身技术优势、产品优势和服务优势,提升公司的行业地位,增强公司的核心竞争力,进而提升公司业绩和股东回报。

  本项目实施主体为哈尔斯实业,募集资金到位后将通过增资或委托贷款方式实施。哈尔斯实业为公司的全资子公司。

  哈尔斯实业将投资56,604.73万元,在杭州市临安青山湖科技园横畈产业区块建立SIGG高端杯生产线,项目实施地在哈尔斯实业厂房内(目前该厂房正在建设中,预计2016年末完工),项目主要内容为购置先进生产设备及配套设备、改造厂房及建设自动化立体仓库,最终建成年产800万只SIGG高端杯生产。

  根据《2015年国民经济和社会发展统计公报》,2015年全国居民人均可支配收入21,966元,比上年增长8.9%;全国居民人均消费支出15,712元,比上年增长8.4%,我国居民人均可支配收入和人均消费支出逐年提升。我国居民可支配收入不断提升,人民生活需求倾向于向高层次、个性化方向发展,商品的功能化、品质化、个性化及时尚化越来越吸引消费者,品牌、品质等正在成为居民在消费中关注的重点。水杯作为居民日常生活用品,随着居民生活水平的提升和消费习惯、消费的转变,在购置水杯时,消费者将越来越注重考量品牌、品质、外观设计等因素,未来高端水杯的消费群体将大幅增加,我国高端杯市场需求将逐步扩张。

  目前,国内高端水具市场主要被日本、欧美等地区的国外知名品牌占据,相比于国外知名企业,国内自主品牌受制于自身品牌影响力、产品品质外观设计等因素,在高端市场没有竞争优势,市场占有率较低。通过本项目的实施,公司将引进SIGG公司的国际先进生产工艺、设计和百年高端水具品牌,按照“SIGG”品牌的工艺流程标准,建立一流的自动化高端杯生产线。通过新生产线生产的SIGG高端杯将在产品品质、性能及工艺水平等方面达到与制造同等的国际先进水平。

  项目实施后公司将建成年产800万只SIGG高端杯产能,实现SIGG高端杯规模化生产,为公司拓展高端杯全球市场提供产能基础。同时,公司将充分利用“SIGG”品牌及其渠道优势,以及公司国内品牌优势及现有营销网络,迅速拓展高端杯国际和国内市场,逐步提高公司产品在高端杯市场的市场占有率。

  在产品的生产、加工工艺方面,公司开发了不锈钢真空保温器皿精加工自动化生产技术,采用数控旋压和平底组合数控专机,通过PC控制伺服机构驱动机床的刀盘带动刀具旋压和切削加工,减少对操作人员操作技术的依赖,提高了产品生产的自动化程度。但与国际高端品牌生产企业相比,公司自动化与信息化水平还有较大提升空间。

  本项目将购置世界先进成型、精加工、表面处理及无菌检测等自动化生产设备与先进检测设备,同时引进自动化与信息化技术,积极改造生产工艺流程,建立SIGG高端杯自动化生产线。本项目的顺利实施有利于公司生产的自动化与信息化水平的提升,有利于提高公司生产效率、质量、工艺、成本控制能力。

  随着国民经济水平的稳步提升,居民日用品逐步向高端化升级,高端消费人群的规模持续增长,高端杯市场渗透率将逐步提高。高端杯广阔的市场前景奠定了本项目顺利实施的市场基础。

  截至2015年末,公司经过多年的渠道建设,在全国范围形成了218家传统渠道经销商、39个思诺品牌渠道经销商、27个电商渠道经销商、16个电视购物渠道经销商、73礼品渠道经销商,具有较强的渠道优势。

  2016年3月,公司已经成功收购SIGG公司。SIGG公司是一家拥有超过百年历史的制造业公司,“SIGG”品牌是国际知名的高端水具品牌。同时,SIGG公司在欧洲等地拥有完善的区域销售网络。

  通过研发积累和持续的技术改造及技术创新,公司形成了较强的产品制造的核心能力,具备行业

  的优势。同时,公司组建了“上海研发中心”、“浙工大哈尔斯产品研发中心”和“总部研发中心”,形成分工合作、各有侧重的研发体系。公司良好的研发设计优势为项目的顺利实施提供了的技术支撑。4、项目产品介绍

  “SIGG”品牌水杯,是世界上知名运动水杯品牌之一,创始于1908年。SIGG公司拥有多样产品组合,能全方位满足消费者储水需求,其产品的核心是高品质、高精度和杰出的工艺,并具有很高的创新设计水平。“SIGG”品牌水杯环保、时尚、健康,特殊的内涂层是水基、柔性、卫生和无味的,除盛装一般饮料和水,还可以盛装果汁,具有良好的抗酸蚀功能。“SIGG”品牌水杯不仅仅是一只用来喝水的瓶子,还是文化的象征和活力的表现。

  品质臻美:世界知名,百年专著,国际品质。百分之百制造,精密和严谨的欧洲技术代表,经典和时尚的世界潮流象征。

  运动时尚:欧洲时尚设计,引领潮流;图案设计凸显运动特色,色彩绚丽夺目;泛兼容性外涂层,色彩衔接流畅,自然,质感优异真实。界户外市场是专业探险者的首选装备。

  环保健康:无缝结构,瓶体均匀坚固耐用,卫生安全,环保,轻便耐用,功能广泛。

  《2016麦肯锡中国消费者调研报告》显示,虽然近年来中国整体经济增速放缓,但在居民收入持续增加、失业率稳定在较低水平等因素的支撑下,中国消费者对未来依然抱有信心。与此同时,中国消费者的消费形态和消费方式等也发生了一定的变化,中国消费者的消费品类正从产品向服务、从大众产品向高端产品加速升级。

  未来5-10年中,中国消费品市场将开始高端化、品质化消费变革,高端消费人群的规模将持续扩大,这将会推动高端消费品市场的增长,消费升级的趋势也将得以延续。此外,随着“90后”、“00后”消费者逐步成为消费者中的主力,消费者将更倾向于选购质量、设计水平、终端形象、用户美誉度等方面更为优秀的产品。

  消费升级也表现在饮水器具领域,消费者将开始更关注产品品质、材料、设计、品牌等因素。随着人均可支配收入的增加,部分购买中低端品牌水杯的消费者将逐步向购买高端品牌水平转变,饮水器具行业将继续受益于消费升级,未来行业内高端市场将继续维持较高的增速。

  本项目总投资额56,604.73万元,其中仓储设施及厂房改造费7,120.00万元,设备购置费33,758.50万元,预备费1,687.93万元,铺底流动资金14,038.31万元。拟使用募集资金40,000.00万元,其中项目预备费和铺底流动资金将不使用募集资金。

  经综合测算,本项目内部收益率为19.30%(所得税后),投资回收期为6.76年(所得税后)。

  哈尔斯实业已通过出让方式购得位于临安市青山湖科技城横畈产业化区块三和青山湖街道雅观村总面积为100,004平方米的工业用地,土地出让价款已支付完毕并已取得编号为临国用(2015)第00291号和临国用(2015)03800号《国有土地使用证》。哈尔斯实业将以该场地实施SIGG高端杯生产线建设项目。

  本项目已取得临安市发展和局出具的《临安市开发区企业投资项目备案通知书》(临发改青备[2016]35号);本项目的环评手续正在办理中。

  本项目实施主体为杭州哈尔斯智能,募集资金到位后将通过增资或委托贷款方式实施。截至本预案公告日,杭州哈尔斯智能正在办理工商注册手续,其具体名称将以工商部门核定为准。工商注册完成后,杭州哈尔斯智能为公司的全资孙公司,其单一股东为公司的全资子公司深圳哈尔斯智能。根据公司2016年8月19日与汉华科技签订的《投资合作协议》(协议具体内容详见公司公告编号2016-048的《关于公司对外投资的公告》),深圳哈尔斯智能未来将成为公司的非全资子公司,杭州哈尔斯智能亦将成为公司的非全资孙公司。

  杭州哈尔斯智能将投资18,445.14万元,并租赁使用哈尔斯实业厂房(目前厂房正在建设中,预计2016年末完工),在杭州市临安青山湖科技园横畈产业区块建立智能杯生产线。项目主要内容包括购置先进生产设备和数据中心设备等,最终建成年产300万只智能杯生产及数据中心等配套设施。

  智能杯属于智能硬件的一种,除具有盛水的基本功能外,还具有饮水提醒、水温提示、液体成分检测、摄入液体分析、健康饮水计划管理等智能化功能,除能满足人们健康饮水需求外,还能实现提供个体健康监测与改善功能,未来有望在上班白领、户外运动人群、健身人群、老人、婴幼儿、孕妇等群体中广受欢迎,智能杯市场前景广阔。新建只智能杯生产线有利于公司进一步完善整体业务布局、提高品牌影响力、增强产品客户粘性,从而使公司迅速抢占智能杯市场先机。

  本项目在公司现有业务布局和生产产能的基础上,新建年产300万只智能杯生产线,项目顺利实施后,公司将增加智能杯业务和相应生产产能,与此同时,凭借良好的品牌优势及营销渠道优势,公司将有能力迅速拓展智能杯的国内外销售渠道,从而保障智能杯产品的市场销售。智能杯属于智能硬件的一种,相对于普通杯,技术含量和产品附加值均较高,智能杯产品的销售将有助于提高公司盈利能力。

  本项目建设内容还包括新建后台数据中心,可以实现智能杯产品售后服务、系统升级及数据收集与信息反馈的功能,是智能杯项目的重要配套服务支撑。数据中心将收集客户信息及反馈,并改进产品设计及产品性能,以更好地满足客户多样化需求。数据中心建成后将增强公司、产品与客户之间的互联互通性,有助于公司客户服务能力的改善与提升。

  随着国民经济水平的稳步提升,不断增强的居民消费能力为智能杯行业的发展提供了保障。智能杯具备饮水成分分析,智能检测等功能,从而实现饮水的智能化、健康化,为消费者饮水健康提供了保障。2013年,我国大健康产业规模约为2.1万亿元,到2016年,其规模将超过3万亿元。同时,我国大健康产业近年来的蓬勃发展充分反映了消费者对多元化、个性化、智能化的健康服务的需求正在稳步提升,因此,智能健康硬件市场具有一定的潜力。随着消费者在认知度和直接体验方面的进一步提升,智能杯也将受益于智能硬件的蓬勃发展,迎来广阔发展空间。

  截至2015年末,公司经过多年的渠道建设,在全国范围形成了218家传统渠道经销商、39个思诺品牌渠道经销商、27个电商渠道经销商、16个电视购物渠道经销商、73礼品渠道经销商,具有较强的渠道优势。

  2016年3月,公司已经成功收购SIGG公司。SIGG公司是一家拥有超过百年历史的制造业公司,“SIGG”品牌是国际知名的高端水具品牌。同时,SIGG公司在欧洲等地拥有完善的区域销售网络。